Compartilhamento e Colaboração

O Finvy foi projetado para facilitar o trabalho em equipe e a colaboração, permitindo que você compartilhe o acesso aos seus dados contábeis com outros usuários de forma segura e controlada. Isso é ideal para contadores que gerenciam clientes, equipes financeiras ou para colaboração em projetos.

Compartilhamento de Períodos Contábeis

Você pode compartilhar o acesso a períodos contábeis específicos com outros usuários do Finvy. Isso significa que você pode conceder a um colega ou a um contador acesso aos dados de um determinado exercício fiscal da sua organização.

Níveis de Permissão:

Ao compartilhar um período, você pode definir o nível de permissão:

• Leitura (read): O usuário pode visualizar todos os dados do período, mas não pode fazer alterações.
• Escrita (write): O usuário pode visualizar e fazer alterações nos dados do período.

Como Compartilhar:

1. Acesse a Seção de Compartilhamento: Geralmente encontrada nas configurações do período contábil ou em um menu dedicado.
2. Selecione o Período: Escolha o período contábil que deseja compartilhar.
3. Identifique o Usuário: Você pode buscar o usuário com quem deseja compartilhar pelo seu ID, e-mail ou handle (nome de usuário).
4. Defina a Permissão: Escolha entre leitura ou escrita.
5. Confirme: O usuário receberá uma notificação sobre o compartilhamento.

Gerenciar Compartilhamentos:

Você pode visualizar todos os compartilhamentos ativos para um período e revogar o acesso a qualquer momento.

Gestão de Membros e Papéis na Organização

Além do compartilhamento de períodos, o Finvy permite gerenciar os membros da sua organização e atribuir papéis específicos a eles. Isso define o nível de acesso e as ações que cada usuário pode realizar dentro da organização.

Papéis Disponíveis:

• Owner (Proprietário): Controle total sobre a organização, incluindo a capacidade de adicionar/remover membros, gerenciar papéis e excluir a organização.
• Admin (Administrador): Gerencia a maioria das configurações da organização e membros, mas não pode excluir a organização ou transferir a propriedade.
• Member (Membro): Pode realizar operações diárias, como criar lançamentos, gerenciar produtos, etc., dentro das permissões concedidas.
• Guest (Convidado): Acesso limitado, geralmente apenas para visualização.

Como Gerenciar Membros:

1. Acesse a Seção de Membros: Nas configurações da organização.
2. Adicionar Membro: Convide novos usuários para a sua organização e atribua um papel a eles.
3. Editar Papel: Altere o papel de um membro existente.
4. Remover Membro: Remova um usuário da sua organização.

Notificações

O sistema de notificações mantém você e sua equipe informados sobre eventos importantes, como novos compartilhamentos, atualizações de dados ou alertas.

Presença de Usuário

Veja quem está online e ativo em um determinado período contábil, facilitando a colaboração em tempo real.

Busca de Usuários

Encontre outros usuários na plataforma para facilitar o compartilhamento e a colaboração.