Gestão de Organizações
No Finvy, uma Organização representa uma entidade de negócio separada (por exemplo, sua empresa, um cliente, ou um projeto específico). Você pode gerenciar múltiplas organizações sob a mesma conta de usuário, o que é ideal para contadores ou empresas com diferentes unidades de negócio.
Criar uma Nova Organização
- Acesse a Seção de Organizações: Navegue até a área de configurações ou um menu dedicado à gestão de organizações.
- Clique em "Nova Organização": Preencha os detalhes solicitados, como o nome da organização, CNPJ (opcional), razão social, UF e município.
- Definição do Regime Tributário: Ao criar uma organização, um período contábil padrão é automaticamente gerado, e você poderá definir o regime tributário inicial (Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real) para essa organização. Isso é crucial para o cálculo correto dos impostos.
Alternar entre Organizações
Se você gerencia múltiplas organizações, pode alternar facilmente entre elas para visualizar e trabalhar com os dados contábeis específicos de cada uma. Geralmente, há um seletor de organização visível na interface do usuário.
Editar Detalhes da Organização
Você pode atualizar informações como o nome, CNPJ, razão social, UF e município de uma organização existente. Apenas usuários com permissões de owner ou admin podem realizar essas alterações.
Excluir uma Organização
Atenção: Excluir uma organização é uma ação irreversível que removerá permanentemente todos os dados contábeis associados a ela (períodos, lançamentos, contas, produtos, etc.).
- Apenas o
ownerouadminda organização pode excluí-la. - Não é possível excluir sua organização pessoal padrão.
Organização Pessoal
Ao se registrar no Finvy, uma organização pessoal padrão é criada automaticamente para você. Esta organização é ideal para uso individual ou para experimentar a plataforma. Ela não pode ser excluída.