Primeiros Passos com o Finvy

Bem-vindo ao Finvy! Este guia rápido irá ajudá-lo a configurar sua conta e começar a usar as funcionalidades essenciais da plataforma em poucos minutos.

1. Criando sua Conta

O primeiro passo para utilizar o Finvy é criar sua conta de usuário.

1. Acesse a Página de Registro: Navegue até a página de registro do Finvy.
2. Preencha seus Dados: Insira seu nome, endereço de e-mail e crie uma senha segura.
3. Confirme seu E-mail: Você receberá um e-mail de confirmação. Clique no link para ativar sua conta.

2. Configurando sua Organização

Após o login, você será guiado para configurar sua primeira Organização. Uma organização é o espaço de trabalho onde todos os seus dados financeiros e contábeis residem. Você pode ter múltiplas organizações (por exemplo, para diferentes empresas ou clientes).

1. Nome da Organização: Dê um nome à sua organização (ex: "Minha Empresa LTDA", "Consultoria Contábil XYZ").
2. Informações Básicas: Preencha detalhes adicionais como CNPJ, Razão Social, UF e Município (opcional, mas recomendado para funcionalidades fiscais).
3. Regime Tributário: Defina o regime tributário inicial para esta organização. Isso é crucial para o cálculo correto dos impostos.

3. Populando o Plano de Contas

O Plano de Contas é a espinha dorsal da sua contabilidade. Ele define como suas transações financeiras serão categorizadas. O Finvy já vem com um plano de contas padrão que você pode personalizar.

1. Acesse o Plano de Contas: No menu principal, navegue até Contabilidade > Plano de Contas.
2. Revise e Personalize:
   • Você verá uma estrutura de contas pré-definida (Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Receitas, Despesas).
   • Adicione novas contas ou edite as existentes para que se adaptem à realidade específica da sua empresa.
   • Para mais detalhes sobre como gerenciar seu plano de contas, consulte Gestão do Plano de Contas.

4. Realizando seu Primeiro Lançamento Contábil

Com sua organização e plano de contas configurados, você já pode registrar suas primeiras transações.

1. Vá para Lançamentos: No menu principal, navegue até Lançamentos > Novo Lançamento.
2. Preencha os Detalhes Básicos:
   • Data: Selecione a data da transação.
   • Descrição: Forneça uma descrição clara (ex: "Compra de material de escritório").
   • Prefixo da Referência: Opcional, para gerar referências automáticas (ex: "COMP001").
   • Status: Defina o status inicial (ex: "Rascunho").
3. Adicione as Partidas (Débito e Crédito):
   • Na aba "Partidas", selecione as contas de débito e crédito apropriadas e seus respectivos valores. Lembre-se do princípio das partidas dobradas: o total dos débitos deve ser igual ao total dos créditos.
   • Exemplo: Para uma compra de material de escritório paga em dinheiro:
     • Débito: Despesas com Material de Escritório (R$ 100,00)
     • Crédito: Caixa (R$ 100,00)
4. Salve o Lançamento: Clique em "Salvar" para registrar a transação.
   • Para um guia mais detalhado sobre lançamentos, consulte Lançamentos Contábeis.

5. Importando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Automatize a entrada de dados de compras e vendas importando o arquivo XML de uma NF-e.

1. Acesse a Importação de NF-e: No menu principal, navegue até Lançamentos > Importar NF-e.
2. Faça o Upload do XML: Selecione o arquivo XML da NF-e do seu computador.
3. Revise e Confirme: O Finvy irá processar o XML, extrair os dados do fornecedor/cliente, produtos, valores e impostos, e sugerir um lançamento contábil completo. Revise as informações e confirme para criar os lançamentos e atualizar seu estoque automaticamente.
   • Para mais informações, consulte Importação de NF-e.

Parabéns! Você realizou as operações fundamentais no Finvy. Explore as outras seções da documentação para descobrir como gerenciar produtos, gerar relatórios e utilizar os recursos de IA.